行業動態
中國新式茶飲行業的當下與未來
2024年03月29日 10:25:58近年來，新消費風潮中，諸如新式茶飲、新型低度酒等產品在Z時代人群中倍受歡迎，也有越來越多的創業者和投資人紛紛往新茶飲這條賽道擠，希望能夠分一杯羹。那么，中國的新式茶飲行業，你真的足夠了解嗎？本報告由權威機構艾瑞咨詢發布，在新式茶飲行業的發展驅動因素、發展現狀、新式茶飲典型案例、未來發展趨勢四個方面，做出了詳細研究和解讀。本文將以摘要和梗概的方式快速帶你了解。
01 中國新式茶飲行業發展驅動因素
1. 居民消費水平及消費意愿日益增強，推動消費升級，利好新式茶飲行業
2020年，中國居民人均可支配收入和人均消費支出分別為3.2萬元/年和2.1萬元/年，隨著國內疫情逐步得到遏制，經濟穩步恢復，預計到2021年之后，我國人均可支配收入和人均消費支出增速將基本恢復至疫情前水平。
居民人均可支配收入的增長能夠有效刺激社會消費，且隨著居民購買力的增強，其對消費類產品及服務的多元化、個性化、品質化、品牌化以及便捷化等消費需求也在不斷提升，對價格因素的敏感性逐漸下降。新式茶飲作為“消費升級類”產品，受宏觀經濟環境利好。
2. 社會消費規模持續擴大，居民飲料類消費潛力大
2019年，中國社會消費品零售總額為40.8萬億元，飲料類成交額為1065.3億元，僅占社會消費品零售總額的0.26%，因此存在較大增長空間。新式茶飲作為現制類飲品，可作為零售類飲料產品的品類擴充，為消費者帶來更加多元的產品選擇，從而進一步挖掘我國飲料類產品的居民消費潛力。
3.消費互聯網化，龐大的互聯網用戶群體為新式茶飲線上營銷奠定用戶基礎
2019年，中國移動互聯網用戶數量為13.2億戶，外賣用戶數量為4.6億人，未來幾年我國外賣用戶數量仍將呈現增長態勢。新式茶飲作為主打線上營銷策略且線上普及程度相對較高的行業之一，龐大的互聯網用戶及外賣用戶為其進行線上宣傳及售賣奠定了良好的用戶基礎，從而利好其線上營銷模式。
4.疫情加速新式茶飲線上化
受疫情影響，餐飲行業線上點單數量激增，其中現制茶飲行業線上增長最快，約為744.0%。對于新式茶飲行業，從企業供應端的角度來看，線下門店客流銳減，使得眾多新式茶飲品牌不得不加速轉向線上營銷渠道，例如第三方外賣平臺、APP/微信小程序等；從消費需求端的角度來看，疫情期間消費者足不出戶，只能通過線上點單配送的方式購買食品飲料及其他日用消費品，線下消費需求短期受到抑制 ，且疫情期間居民的消費習慣和飲食習慣逐步改變，更加趨向于線上購物渠道和健康營養的飲食及生活方式。
5.新式茶飲能夠充分滿足現制茶飲消費者的消費升級需求
消費者對現制茶飲逐漸從傳統的解渴消暑、味覺滿足、緩解壓力等基礎功能需求向高顏值產品治愈的精神需求以及身材管理、健康/養生的健康需求過渡，當今移動互聯網時代，更是催生了“體驗+社交”、“產品+品牌”的新時代個性化消費需求，例如，第三空間的娛樂式/商務式社交、主題聯名新品嘗鮮、網紅品牌偏好等。
小結：
02 中國新式茶飲行業發展現狀
1. 產業鏈各方利潤分布
對于中國新式茶飲行業企業玩家，原材料成本在總體成本中所占比例均較高，原材料供應階段供應商利潤率約為33.1%，此外，門店運營成本也較高，基本與原材料成本持平，包括商鋪出租商、員工、第三方外賣平臺等在內的相應服務商的總體利潤率約為33.6%，茶飲玩家自身利潤率約為25%。通過進一步優化渠道建設、提高產品及服務標準化水平，企業可進一步提升利潤空間。
2. 中國新式茶飲行業規模
2020年，中國新式茶飲行業市場規模約為773億元人民幣，近5年呈現快速增長趨勢，預計到2023年，整體市場規模將超過1.7千億元人民幣。由此可見，中國新式茶飲行業仍存在較大市場空間和發展潛力。
3. 中國新式茶飲行業競爭格局
地域分布：相較中國北方市場，中國南方市場的新式茶飲品牌及門店數量更多，因此，在進一步鞏固新式茶飲行業南方市場地位的基礎之上，還應加快對北方增量市場潛在消費者的心智占領，同時注重對南方存量市場進一步差異化開拓。
經營業態：主要有直營模式、加盟模式、“直營+加盟”模式。在連鎖品牌中，
除喜茶、奈雪的茶、樂樂茶、茶顏悅色等為直營模式外，其余基本均為加盟模式，如一點點、CoCo都可、蜜雪冰城等。市場份額：品牌數量眾多，中低端連鎖品牌集中度相對較高。連鎖品牌在整個新式茶飲行業中所占市場份額較大，約為90.8%，其中以加盟模式居多，約占全部連鎖品牌的67.3%。以蜜雪冰城為代表的中低端連鎖茶飲品牌在新式茶飲行業中所占市場份額居于前列，共占將近50%的市場份額，喜茶、奈雪的茶、樂樂茶等高端茶飲品牌共占約為7.7%的市場份額。
成本結構：直營模式vs加盟模式
要素對比：全國型玩家vs區域型玩家。
全國型玩家
全國型新式茶飲玩家的產品矩陣及產品結構更加標準化，因此符合普通大眾口味，且全國擴張能力和抗風險能力相對較強。
區域型玩家
區域型新式茶飲玩家充分融合本地特色及區域文化，深度契合當地消費者的口味偏好及需求特征，具備區域性競爭優勢，但是由于受制于地方政策扶植導致本地“綁定”、供應鏈輻射范圍較窄、產品結構局限于本地消費需求、缺乏全國性品牌認知、缺少資本加持等，短期內較難實現全國性規模擴張。小結：
03 中國新式茶飲行業典型案例
1. 喜茶：產品力+品牌力，持續俘獲消費者心智
喜茶作為芝士現泡茶的開創者之一，將新鮮茶葉作為茶基底，加入鮮牛乳和咸芝士，顛覆了傳統現制茶飲“茶渣+奶精”的原料組合，實現了品類創新和產品升級，通過豐富的口感和新鮮的味道，為消費者帶來了全新的味覺滿足。同時，作為品牌跨界聯名的開創者之一，跨界聯名70+次，合作對象包括食品/飲料、餐飲、線下商超、電商平臺、美妝/護膚、潮流服飾等在內的眾多消費品牌及IP形象。
2.茶顏悅色：賦予產品新中式文化內涵
茶顏悅色將中國古代元素與傳統文化充分融入其品牌形象、產品特征、門店風格、周邊文創等各個維度，同時結合現代流行時尚創意概念，打造“傳統國風+新潮時尚”的新中式茶飲,，實現“好茶味”和“潮文化”的完美融合，深度契合當代流文化價值觀和消費興趣點，充分滿足當代年輕消費群體的文化消費需求。
3.蜜雪冰城：打造完整產業鏈，建立動態護城河
蜜雪冰城通過搭建包括“原輔材料全球甄選及規模化集采-產品研發生產及標準化制作-全國及區域倉儲物流中心統一集中配送-智能化運營管理系統多環節賦能”等在內的完整產業鏈體系，最大化節約成本、提升效率，從茶飲企業擴展為“產品+渠道”企業，持續為品牌提升溢價空間。同時，由于自建產業鏈實現成本最大化壓降，使其能夠通過低價策略進攻低線級下沉市場，充分滿足廣大價格敏感型消費群體的消費訴求，通過人口紅利實現規模優勢。目前，蜜雪冰城已開始布局前置倉及冷鏈物流系統，從而能夠運輸新鮮食材，實現產品改良升級。
小結：
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